L'Espace Patrimoine et Investissements propose de mettre ses compétences au service de tous ceux qui souhaitent l'avis d'un professionnel en matière de gestion patrimoniale
Notre objectif :
Elaborer avec vous une stratégie prenant en considération vos besoins, vos souhaits, ainsi que les opportunités de marchés et bien sûr la réglementation.
Vous accompagner tout au long de votre vie.
Nos domaines d'interventions sont les suivants :
-Organisation patrimoniale,
-Constitution d'un patrimoine par le biais d'une épargne,
-Transmission patrimoniale,
-Préparation à la retraite,
-Placements,
-Financements ponctuels,
-Défiscalisation.
Clients ou prospects, n'hésitez pas à nous contacter !
Notre cabinet s'attachera à vous transmettre une information la plus complète possible.
Nous vous proposons un interlocuteur unique pour répondre à l’ensemble de vos attentes patrimoniales, dans un climat d’échange agréable et opportun.
Notre savoir-faire :
L’Espace Patrimoine et Investissements intervient dans la gestion patrimoniale globale, tant au niveau des personnes physiques que morales (sociétés, institutionnels, associations ...).
Après un diagnostic patrimonial complet, nous proposons des solutions personnalisées et innovantes pour optimiser votre situation dans différents domaines, par le biais de conseils appropriés, par exemple :
-constitution et gestion d’ un portefeuille (à versements unique ou par épargne programmée) via Assurance Vie ou hors assurance le cas échéant, -optimisation de votre fiscalité (sur les revenus, sur l’ISF…),
-préparation de votre retraite (groupe ou personnalisée),
-étude successorale ou approche d’une transmission optimisée,
-immobilier et financement (via des partenaires sélectionnés),
-aide aux déclarations fiscales.
Cette liste n’est pas exhaustive car nos champs d’intervention sont multiples.
N'hésitez pas à nous solliciter, l'équipe de l'Espace Patrimoine et Investissements est à votre disposition pour toute question d'ordre patrimonial.
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