L'Espace Patrimoine et Investissements propose de mettre
ses compétences au service de tous ceux qui souhaitent l'avis
d'un professionnel en matière de gestion patrimoniale
L'Espace Patrimoine et Investissements est un cabinet à taille humaine, privilègiant personnalisation et confiance
Notre objectif :
Elaborer avec vous une stratégie prenant en considération vos besoins, vos souhaits, ainsi que les opportunités de marchés et bien sûr la réglementation.
Vous accompagner tout au long de votre vie.
Nos domaines d'interventions sont les suivants :
-Organisation patrimoniale,
-Constitution d'un patrimoine par le biais d'une épargne,
-Transmission patrimoniale,
-Préparation à la retraite,
-Placements,
-Financements ponctuels,
-Défiscalisation.
Clients ou prospects, n'hésitez pas à nous contacter !
Notre cabinet s'attachera à vous transmettre une information la plus complète possible.
Nous vous proposons un interlocuteur unique pour répondre à l’ensemble de vos attentes patrimoniales, dans un climat d’échange agréable et opportun.
Notre équipe :
L’Espace Patrimoine et Investissements est un cabinet de gestion patrimoniale, membre du réseau W Finance Partner.
W Finance est spécialisée dans la construction de solutions financières et patrimoniales adaptées auprès d’une clientèle de particuliers, de personnes morales et d’institutionnels. Elle conçoit des solutions innovantes depuis près de 40 ans.
Son assistante, Amélie SANDOZ, la seconde depuis 2008.
Notre savoir-faire :
L’Espace Patrimoine et Investissements intervient dans la gestion patrimoniale globale, tant au niveau des personnes physiques que morales (sociétés, institutionnels, associations ...).
Après un diagnostic patrimonial complet, nous proposons des solutions personnalisées et innovantes pour optimiser votre situation dans différents domaines, par le biais de conseils appropriés, par exemple :
-constitution et gestion d’ un portefeuille (à versements unique ou par épargne programmée) via Assurance Vie ou hors assurance le cas échéant, -optimisation de votre fiscalité (sur les revenus, sur l’ISF…),
-préparation de votre retraite (groupe ou personnalisée),
-étude successorale ou approche d’une transmission optimisée,
-immobilier et financement (via des partenaires sélectionnés),
-aide aux déclarations fiscales.
Cette liste n’est pas exhaustive car nos champs d’intervention sont multiples.
N'hésitez pas à nous solliciter, l'équipe de l'Espace Patrimoine et Investissements est à votre disposition pour toute question d'ordre patrimonial.
Notre ambition :
Vous offrir un interlocuteur unique pour répondre à l’ensemble de vos attentes patrimoniales, dans un climat d’échange agréable et opportun.
Nos préconisations pour 2012 :
• ANTICIPER : Interrogez-nous sur nos solutions pour préserver votre train de vie pendant la retraite.
• ORGANISER : Préparons ensemble la transmission de votre patrimoine, afin de limiter les droits de succession.
• REAGIR : Trouvons ensemble comment diminuer votre pression fiscale, malgré la réforme.
• DIVERSIFIER : Modèrez les risques et créez de la performance en utilisant toutes les possibilités de notre gamme de placements.
• PROFITER : De la dernière année du dispositif Scellier...
• ACTUALISER : Le bilan patrimonial met en lumière la structure de vos actifs et vos objectifs patrimoniaux. Rencontrons-nous régulièrement pour adapter nos conseils aux changements de votre vie, et aux évolutions de l'environnement financier.
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